Hogan Lovells berät Banken bei Green Bond Platzierungen der Volkswagen Leasing GmbH

Pressemitteilungen | 18. Januar 2024

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus der UniCredit Bank GmbH (Federführung), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg und MUFG Securities (Europe) N.V. bei der Platzierung von drei Anleihen der Volkswagen Leasing GmbH mit einem Emissionsvolumen von 2,75 Milliarden Euro beraten

Die Anleihen mit einer Laufzeit von 2,75, 4,75 und 7,25 Jahren und einem Zinssatz von 3,625, 3,875 und 4,000 Prozent wurden am 11. Januar 2024 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen. Die Anleihen wurden als Green Bonds in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond Principles begeben. Die Erlöse sollen zur Refinanzierung förderfähiger grüner Projekte im Zusammenhang mit rein batteriebetriebenen Fahrzeugen (battery electric vehicles) verwendet werden.

Zur Auswahl und Bewertung der Projekte werden im Green Finance Framework der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft nähere Regelungen getroffen. Nachdem der Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft Konzern im September 2023 erstmals Green Bonds mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro begeben hat, wurde das Volumen bei dieser zweiten Emission noch übertroffen.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine von zahlreichen Green Bond Transaktionen, die das Hogan Lovells Team regelmäßig begleitet.

Pressemeldung Volkswagen Leasing GmbH

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate), Christin Kotzur (Senior Business Lawyer), Ylenia Ruggieri (Senior Business Lawyer) (alle Kapitalmarktrecht).