Hogan Lovells berät bei Ausweitung der Flottenfinanzierung für roadsurfer mit NordLB und HypoVereinsbank (Unicredit Bank GmbH)
Unter Leitung von Dr. Dietmar Helms und Dr. Florian Putzka hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Nord/LB bei einer Asset-Backed-Securities (ABS)-Finanzierung in Höhe von EUR 80 Millionen für den Outdoor-Travel-Experten roadsurfer beraten.
Die Transaktion umfasst die Syndizierung und Erweiterung einer Verbriefung von Campern in Kontinentaleuropa, UK, USA und Kanada, welche initial im September 2022 mit der NordLB aufgesetzt wurde. Als weiterer Finanzierungspartner und Joint Arranger konnte die HypoVereinsbank (UniCredit Bank GmbH) gewonnen werden. Die Parteien beabsichtigen, das Finanzierungsvolumen in Kürze auf über EUR 100 Millionen weiter auszubauen.
Mit einem internationalen Team war Hogan Lovells maßgeblich an der Strukturierung und Finanzierungsvereinbarung sowie an der Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in den jeweiligen Ländern beteiligt.
Das 2016 in München gegründete Outdoor-Travel-Scale-Up roadsurfer ist der führende Experte für Camper- und Wohnmobilvermietung mit über 70 Standorten in Europa und Nordamerika.
Hogan Lovells Team für Nord/LB und roadsurfer
Dr. Dietmar Helms (Partner), Dr. Florian Putzka (Senior Associate), Alexander Peters (Projects Associate) (Finanz- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt);
Sina Hekmat (Partner), Emil Arca (Partner), Todd Matras (Counsel) (Corporate & Finance, New York);
Sharon Lewis (Paris), Ailsa Davis (Counsel), Joanna Veitch (Associate) (Corporate & Finance, Paris).
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