Hogan Lovells berät Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und ABN AMRO Bank N.V. bei dem Börsengang der hGears AG
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt hat Hogan Lovells die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und ABN AMRO Bank N.V. bei dem Börsengang der hGears AG beraten. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN AMRO Bank N.V. als Joint Bookrunner für den Börsengang.
Das Angebot umfasste insgesamt 6.670.000 Aktien, von denen 2.400.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie 3.400.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären stammten. Darüber hinaus wurden den Investoren 870.000 zusätzliche Aktien aus einem Wertpapierdarlehen ("Greenshoe-Aktien") im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt.
Die Aktien wurden innerhalb einer Angebotsfrist vom 10. Mai 2021 bis zum 18. Mai 2021 für Privatanleger und institutionelle Anleger im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angeboten. Der endgültige Emissionspreis liegt bei 26 Euro. Das gesamte Angebotsvolumen umfasst ungefähr 173 Millionen Euro, was bezogen auf den Emissionspreis einer Marktkapitalisierung der hGears AG von insgesamt 270 Millionen Euro entspricht.
Die Aktien der hGears AG können seit dem 21. Mai 2021 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt bezüglich des öffentlichen Angebots und der Zulassung zum Handel von Aktien der hGears AG wurde am 7. Mai 2021 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.
hGears AG ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für E-Mobilität.
Hogan Lovells Team für Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und ABN AMRO Bank N.V.
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Federführung), Dr. Susanne Ries (Of Counsel), Mark Devlin (Counsel), Christian Schröder (Associate), Dr. Timo Lockemann (Associate), Leon Lindemann (Associate), Simona Gradišek (Business Lawyer), Eva-Christina Sommer (Business Lawyer), Julius Könebruch (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht)
Düsseldorf
Dr. Heiko Gemmel (Partner), Anne-Svenja de Kiff (Counsel) (beide Steuerrecht)
London
Jonathan Baird (Partner, Bank& Finanzrecht)
Washington
Scott Lilienthal (Partner, Steuerrecht)
ABN AMRO Bank N.V. (Inhouse)
Tim Koppelmann (Legal)
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