Hogan Lovells berät Nord/LB bei einer ABS-Finanzierung des Camper Start-ups roadsurfer
Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dietmar Helms hat Hogan Lovells die Nord/LB als Sole Arranger bei einer ABS-Finanzierung des Camper Start-ups roadsurfer in Höhe von 40 Millionen Euro beraten.
Die Finanzierung besteht aus einer einzigartigen Doppel-Emittenten Struktur und einer auf zwei Währungen laufenden Notes-Fazilität, bei der Notes in Euro und US-Dollar gewährt werden. Die emittierten Notes wurden von der Rating Agentur Scope geratet.
Das 2016 in München gegründete Travel-Start-up roadsurfer gilt mit der Vermietung und dem Verkauf von Campervans, sowie der App für private und individuelle Stellplätze, roadsurfer spots, als der größte Outdoor-Travel-Experte in Europa.
Hogan Lovells hat die NORD/LB in allen Fragen der Finanzierung rund um die Strukturierung, steuerliche und regulatorische Fragen beraten und die Vertragsverhandlungen geführt.
Hogan Lovells Team für Nord/LB und roadsurfer
Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt), Dr. Florian Putzka (Senior Legal Consultant, Dubai) (beide Finanz- und Kapitalmarktrecht);
Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Senior Associate), Joanna Veitch (Associate) (alle Finanz- und Kapitalmarktrecht, Paris);
Dr. Heiko Gemmel (Partner), Nico Neukam (Counsel) (beide Steuerrecht, Düsseldorf);
Sina Hekmat (Partner), Todd Matras (Counsel), David Wallace (Law Clerk) (alle Finanz- und Kapitalmarktrecht, New York).
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