Hogan Lovells berät internationale Banken bei 180 Millionen Euro Finanzierung für Encavis AG

Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis vereinbarte mit den niederländischen Finanzinstituten ABN AMRO und Rabobank eine Kreditlinie zur Stärkung von Photovoltaik-Projekten in seinen Kernmärkten Dänemark, Deutschland, Italien und Spanien. 

Die regresslose Kreditlinie ermöglicht es der Encavis Bridge Financing GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Encavis AG, Solarprojekte, die von strategischen Entwicklungspartnern (SDPs) erworben wurden, sowie laufende Projekte in den vier genannten Ländern zu finanzieren. Die Brücken-Finanzierung gestattet es Encavis außerdem, kleinere Einzelprojekte zu größeren Projektportfolios zu bündeln, um die Strukturierung und Verhandlung von Stromabnahmeverträgen (PPAs) zu verbessern und günstige Konditionen für die Übernahme im Rahmen langfristigerer Projektfinanzierungen zu erzielen. Damit leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung ihrer Accelerated Growth Strategy 2027. 

Die Brücken-Finanzierung umfasst eine revolvierende Fazilität in Höhe von EUR 150 Millionen sowie eine Akkreditiv-Fazilität in Höhe von EUR 20 Millionen und eine Mehrwertsteuer-Fazilität in Höhe von EUR 10 Millionen, die in EUR und DKK in Anspruch genommen werden können. Die Laufzeit der Brücken-Finanzierung beträgt drei Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr auf eine Gesamtlaufzeit von bis zu fünf Jahren verlängert werden. Darüber hinaus beinhaltet die Brücken-Finanzierung einen "Accordion Increase"-Mechanismus, der es Encavis ermöglicht, den Finanzierungsbetrag auf bis zu EUR 310 Millionen zu erhöhen, wobei sich sowohl bestehende als auch neue Kreditgeber an der Finanzierung beteiligen können.

Deutschland

Tobias Ulbrich (Associate), Georg Jöcker (Associate), Dr. Carla Luh (Partner), Valentine Stein-Lüttges (Projects Associate), Lennart Lautenschlager (Counsel), Oliver Hamilton (Senior Associate) (all Corporate/ Finance)

Spanien

Alfredo Barona (Partner), Miguel Mallo (Associate)

Italien

Carlo Massini (Partner)

Partnerkanzlei in Dänemark: Kromann Reumert