Hogan Lovells asesora a Meridiam en un proyecto para la construcción y operación de una autopista de 183 KM en Aragón y en la emisión de bonos de proyecto en el MARF
Hogan Lovells ha asesorado a una sociedad concesionaria y a su consorcio de accionistas (liderado por Meridiam), en la licitación de una concesión administrativa para la construcción (rehabilitación y mejora), operación y mantenimiento y financiación de una autopista de 183km localizada en Aragón (Proyecto Aragón I-10) en el marco del Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2024, destinado a mejorar las infraestructuras viarias de la región de Aragón.
Hogan Lovells ha acompañado a la sociedad concesionaria y sus accionistas (Meridiam, Alvac y Lecha) durante todo el proceso de negociación de los contratos del proyecto y de la financiación. El equipo ha estado liderado por los socios Lucas Osorio, de Corporate M&A, y Alfredo Barona, de Banking & Finance, así como por el counsel Carlos Meijide, también de Banking & Finance. Asimismo, han participado en este asesoramiento el asociado senior Borja Fernández, de Regulatory, Carlos Beltrán, asociado de Corporate M&A, y Laura Wouters, asociada de Banking & Finance.
La financiación se ha estructurado mediante un programa de emisión de bonos garantizados que cotizarán en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija), a través del cual la sociedad concesionaria realizará varias emisiones de bonos con carácter progresivo para financiar el desarrollo del proyecto. El programa de bonos contará con la participación, como bonistas iniciales, de varios inversores institucionales en infraestructuras gestionados por MEAG, la gestora de activos de Munich Re y ERGO.
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