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中美审计监管合作相向而行 - 中国企业赴美上市拨云见日
22 十二月 2022
在资本市场开展业务是具有挑战性的。监督管理正在重塑资本市场环境。经济不确定性正在持续。全球化、技术和其他的变化正在对商业环境发生着重大影响。
全球资本市场比以往更加互联、复杂并充满活力。我们曾代理革新性的交易且代表行业中改变游戏规则的领先企业。和我们全球150多名资本市场律师一起，我们将帮助您迎接改变、克服挑战并利用机会，同时为您制定最佳的交易结构以达成您的目标。
您是否正在寻找资本扩大业务、进军新市场或强化资产负债表？我们为全方位行业参与者提供咨询意见，这使得我们能从交易的各个方面洞察关键问题所在。我们的团队有丰富经验，将就整个上市前架构重组、提交上市申请及上市后后的监管相关事宜为您提供一站式的帮助。
无论您是已经在美国立足还是正在考虑进军美国，我们对美国证券交易委员会如何工作有深刻了解。我们的资本市场在美国有纵深业务，结合我们在伦敦、法兰克福、圣保罗和香港的美国证券律师，我们有能力引导您在美国筹集资金。我们扎根于此，所以熟谙资本市场业务的情况。我们曾在监管机构和上市主管部门工作，能够提供独特且有价值的见解。
如果您想通过发行债券筹集资本，如公司债券、可转换债券、担保债券 （covered bonds）、有担保债券（secured bonds）、中期票据、欧洲中期票据、贷款参与式票据、高收益债券、主权债券、政府债券等每一种类型的债券，只要您说出名字，我们就能做到。
我们亦就上市规则及证券法例下的合规和监管事务为客户提供单独法律咨询。
对于处理金融衍生物，我们将帮助您理解并考虑相关的法律、监管和税务影响。
无论您有何需要或革新，我们将全力以赴支持您。
代理经验
就时代地产控股有限公司（一家中国领先房地产开发商）于香港首次公开募股1.99亿美元并根据美国证劵法144A规则配售，为瑞银、海通国际证券及农银国际融资提供法律服务。
就澳门励骏创建有限公司（澳门娱乐及娱乐场博彩设施的领先拥有者之一及博彩服务提供商）于香港首次公开募股2.84亿美元并根据美国证劵法144A规则配售，为里昂证券、中信证券融资、瑞信、交银国际证券及联昌证券提供法律服务。
就招金矿业股份有限公司（一家中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一）约1.55亿美元新股配售，为瑞银、招商证券及招银国际提供法律服务。
代理作为安排人的美银美林、德意志银行、RHB Investment Bank Berhad，就设立RHB Investment Bank Berhad 的50亿美元欧洲中期票据项目以及该项目下的后续发行事宜提供法律服务。
代理作为安排人的摩根大通，就 Transurban Queensland Finance Pty Limited设立的20亿美元有担保欧洲中期票据项目提供法律服务。
代理(i)作为发行人的 Vicinity Centres RE Ltd，和 (ii) 作为担保人的Vicinity Limited 和Vicinity Funds RE Ltd，就设立20亿美元欧洲中期票据项目以及该项目下的后续发行事宜提供法律服务。
代理Tongda Group Holdings Limited，就发行8.8亿港币于2018年到期利率为1.0%的可转换债券提供法律服务。
代理作为安排人的某两间跨国银行，就APT Pipelines 50亿美元欧洲中期票据计划的更新提供法律服务。
代理作为安排人的某间跨国银行，就 Transurban Finance Company Pty Ltd更新20亿美元欧洲中期票据计划提供法律服务。
代理德意志电讯公司，就Scout 24以4亿欧元在法兰克福首次公开发行事宜提供法律服务。
代理一家全球领先的技术公司处理多项债券发行事宜，包括120亿美元公司债券发行和170亿美元投资级债券的公开发行。
代理美银美林和高盛，就Empire State Realty Trust, Inc.首次公开发行事宜提供法律服务。
代理美银美林、富国证券、德意志银行证券公司和一家国际金融服务公司，就备受瞩目的派拉蒙集团的23亿美元首次公开发行事宜提供法律服务。
代理EDF ，就其进行具有市场先例意义的14亿欧元绿色债券发行，用于将来之可再生能源项目融资事宜提供法律服务。
代理海航和发行人，就Swissport Investment S.A.依据144A规则/S条例进行的4亿欧元和2.9亿欧元优先票据发行事宜提供法律服务。
代理厄瓜多尔共和国，就其6亿美元信用挂钩的黄金交易提供法律服务。
代理Paysafe Group plc （旧称Optimal Payments Plc），就作为跨境反向收购交易一部分的4.5亿英镑股票认购权发行事宜提供法律服务。
